종합 재무설계 컨설팅
Wealth Management Total Solution
고객 한 분 한 분 만을 위해 종합재무설계를 준비합니다. 고객의 경제적 목표를 달성할 수 있도록 미국 최고 금융회사의 전문가 그룹과 시스템을 통해 고객의 종합재무설계 컨설팅 및 실행까지 종합 서비스를 제공합니다.
울타리 종합보험에 방문하여 주셔서 대단히 감사합니다. 상담 문의나 신청은 위의 전화번호로 연락주시거나 또는 아래의 폼을 이용하여 언제든지 문의하여 주십시오.
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고객의 재무적 상황을 진단하고, 다수의 분야별 전문가 그룹과 시스템을 통해 금융, 투자, 세금, 은퇴, 상속·증여 등에 대한 플랜을 장기적인 관점에서 제시하고 가장 적합한 플랜을 실행하고 지원하는 서비스입니다.
재무 설계 기본이 되고 있는 라이프 사이클에 기반한 컨설팅은 매우 유용한 방밥으로, 개인이 향후 벌게될 소득에 대해 예측하고 이런한 예측을 기반으로 현재의 소비와 저축을 결정하고 미래를 대비하는 것입니다. 고객의 나이와 가족 상황을 잘 살펴서, 가장 적합한 단계의 재무설계를 제공하는 것입니다.
고객서비스는 신뢰로부터 시작됩니다.
철저한 고객정보 관리로 비밀 보장을 약속드립니다.
Wooltari Insurance Agency
울타리 종합보험
2858 Stevens Creek Blvd., Suite 207
San Jose, CA 95128
고객의 상황에 맞는 재무진단과 플랜 제공
상속.절세에 대해 Lawyer, CPA를 통한 전문 컨설팅 제공
1차 상담 후, 실행 고객에 편의 제공
기업, 교회 등 Employees benefits 컨설팅 제공
E-mail Address: kelvin@mywooltari.com
Available: 9:00am - 6:00pm